Le Team Manager a été conçu pour vous faire gagner des heures de travail en automatisant un maximum de tâches.
Nous vous offrons la connexion à plus de 9 000 logiciels.
Voici comment automatiser l’une des tâches les plus chronophages, l’envoi d’un mail à un prospect.
Envoyer un mail après une rencontre est essentiel pour garder le lien, mais surtout envoyer une proposition de rendez-vous, envoyer la plaquette commerciale, etc.
Voici la vidéo complète pour vous accompagner pas à pas dans la configuration de ce mail automatique : https://youtu.be/68oSiR2x6ic
Voici les étapes simples à suivre :
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Rendez-vous dans le menu Automatisation
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Connectez-vous à Zapier si vous ne l’avez toujours pas fait (ou créez un compte, c’est gratuit),
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Cliquez sur “Create Workflows”,
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Dans “Trigger 1”, cherchez “Glibl”,
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Sélectionnez l’event “New Contact” et connectez-vous à votre compte Glibl si c’est votre première automatisation.
Attention, vous aurez besoin de votre licence Team Manager, vous l’avez reçu par mail à la souscription de votre licence. -
Suivez les étapes “Test Trigger”
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Sélectionnez ensuite votre outil mail (Gmail, Outlook, etc).
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Sélectionnez “L’Action event”. Vous pouvez créer un brouillon, envoyer immédiatement un email, créer un contact, etc.
Nous allons sélectionner “envoyer un mail”. -
Connectez-vous à votre compte email,
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Définissez TOUTES les informations du mail comme vous le souhaitez :
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Destinataire (classique, CC, CCI)
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Expéditeur
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Nom de l’expéditeur (vous pouvez envoyer un mail avec le nom de votre collaborateur qui a récupéré la carte),
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Sujet (personnalisable selon le destinataire et votre collaborateur)
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Le corps du mail entièrement personnalisable.
Vous pouvez paramétrer des textes totalement différents en intégrant les informations du destinataire (le prospect rencontré) et les informations de votre collaborateur.
Votre interlocuteur pensera simplement que c’est la personne qu’il a rencontré qui lui envoie le mail. -
Intégrer des pièces jointes (catalogue, plaquettes commerciales, Flyers….)
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Une signature de mail totalement personnalisable avec les informations de votre collaborateur.
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Continue > Publish
Votre mail est configuré et vous n’avez plus rien à faire.
A chaque nouvelle carte récupérée, ce mail personnalisé sera envoyé à vos interlocuteurs.
Vous créez ainsi un lien plus fort et durable, et vous créez un sentiment d’efficacité et de réactivité auprès de votre interlocuteur car il reçoit votre mail quelques minutes après votre rencontre.
Vos questions :
- Vous avez créé votre Process mais les cartes récupérées ne sont pas traitées :
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Seules les cartes récupérées après la création du Process seront traitées.
Les cartes déjà récupérées ne sont pas traitée sauf si elle sont partagée à un autre collaborateur de l’équipe.
Zapier traite uniquement un nouveau contact récupéré par un membre de votre équipe. -
Vérifiez bien que votre Process est sur On et que vous êtes bien connecté sur l’application cible.
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- Je n’arrive pas à créer le Workflow.
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Vérifiez bien que vous êtes connecté à Glibl et à votre application cible et que vous avez les bonnes informations (Jeton de licence, etc),
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Vérifiez que la configuration est correct et que le test est validé et que vous avez bien publié le Workflow.
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Vous pouvez également consulter la page d’aide de Zapier : Get Help | Zapier
Nous pouvez également vous guider pour la mise en place de votre 1er Worflow, pour cela, contactez-nous.