Comment connecter Glibl avec mon CRM?

Documentation Team Manager
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Glibl vous permet de vous connecter à votre CRM et plus de 9 000 applications pour automatiser un grand nombre de tâches et vous libérer du temps.

Vous pouvez ainsi connecter Glibl avec n’importe quel CRM (Salesforce, Hubspot, Odoo, Zoho, Notion, Microsoft Dynamics, Brevo, Monday, Pipedrive) ou d’autres outils comme Gmail, Outlook, Slack, Excel, Calendar, Mailshimp, etc.

CRM connexion
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Ainsi, dès qu’un membre de votre équipe récupère une carte de visite, elle est traitée automatiquement dans le process que vous avez configuré.

Vous pouvez configurer un process permanent ou un process spécifique pour un évènement, un salon, une matinale réseau.

Pour vous guider pas à pas, voici une vidéo complète pour configurer la connexion avec votre CRM : https://youtu.be/JJ2VYb8aD8Q

Voici les étapes à suivre :

  • Menu Automatisation
  • Connectez-vous ou créez un compte Zapier,
  • Cliquez sur “Create Workflows”,
  • Dans “Trigger 1”, cherchez “Glibl”,
  • Sélectionnez l’event “New Contact” et connectez-vous à votre compte Glibl.
    Attention, vous aurez besoin de votre licence Team Manager, vous l’avez reçu par mail à la souscription de votre licence. Cette connexion ne sera à faire qu’une seule fois lors de votre 1èr automatisation.
  • Suivez les étapes “Test Trigger”
  • Sélectionnez ensuite l’outil auquel vous souhaitez connecter Glibl.
  • Sélectionnez “L’Action event” que vous souhaitez, c’est à dire l’action que vous voulez créer dans l’application sélectionnée,
  • Connectez-vous à votre compte sur l’application sélectionnée,
  • Configurez ensuite tous les paramètres de votre process automatisé en reprenant des informations classés dans Glibl. Par exemple si vous enregistrez dans votre CRM, vous pouvez faire correspondre chaque champ de Glibl (nom, prénom, mail, téléphone, CP, société, SIRET, etc) dans votre CRM.
  • Cliquez sur “Continue’“
  • Cliquez sur “Test Trigger”
  • Une fois les tests validés, cliquez sur “Publish”,
  • L’automatisation est en place et vous n’avez plus rien à faire.
    A chaque fois qu’un membre de l’équipe scanne une carte de visite, cette tâche sera traitée automatiquement.

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Creation Zap.3
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Vos questions :

  • Vous avez créé votre Process mais les cartes récupérées ne sont pas traitées ?
    • Seules les cartes récupérées après la création du “Worflow” sont traitées.
      Zapier détecte un nouveau contact dans votre équipe.
    • Vérifiez bien que votre Workflow est sur “On” et que vous êtes bien connecté sur l’application cible.
    • Si Zapier détecte une erreur dans le traitement de l’automatisation, vous recevez un mail vous indiquant d’où vient l’erreur pour vous permettre de la corriger.
  • Je n’arrive pas à créer le Workflow.
    • Vérifiez bien que vous êtes connecté à Glibl et à votre application cible et que vous avez les bonnes informations (Jeton de licence, etc),
    • Vérifiez que la configuration est correct et que le test est validé et que vous avez bien publié le Workflow.

Vous pouvez également consulter la page d’aide de Zapier : Get Help | Zapier

Nous pouvez également vous guider pour la mise en place de votre 1er Worflow, pour cela, contactez-nous.