Comment connecter Glibl avec mon CRM?

Documentation Team Manager
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Glibl vous permet de vous connecter à votre CRM et plus de 7 000 applications pour automatiser un grand nombres de tâches et vous libérer du temps.

Vous pouvez ainsi connecter Glibl avec n’importe quel CRM (Salesforce, Hubspot, Odoo ou l’un de nos partenaires LeadContact Pro, Webmecanik), mais aussi d’autres outils comme Gmail, Outlook, Slack, Notion, Excel, Calendar, Mailshimp, etc.

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Ainsi, dès qu’un membre de votre équipe récupère une carte de visite, elle est traitée automatiquement dans le process que vous avez configuré.

Vous pouvez configuré un process permanent ou un process spécifique pour un évènement, un salon.

L’utilisation de Zapier est gratuite jusqu’à 100 traitements par mois.
Vous pouvez multiplier ces traitements gratuits en créant des worflows pour chacun de vos managers.

Voici la démarche à suivre :

  • Menu Automatisation
  • Connectez-vous ou créez un compte Zapier,
  • Cliquez sur “Create Workflows”,
  • Dans “Trigger 1”, cherchez “Glibl”,
  • Sélectionnez l’event “New Contact” et connectez-vous à votre compte Glibl.
    Attention, vous aurez besoin de votre licence Team Manager, vous l’avez reçu par mail à la souscription de votre licence.
  • Suivez les étapes “Test Trigger”
  • Sélectionnez ensuite l’outil auquel vous souhaitez connecter Glibl. Chaque outil sélectionné aura un process différent selon les informations que vous traitez et la manière de les traiter.
  • Sélectionnez “L’Action event” que vous souhaitez, c’est à dire l’action que vous voulez créer dans l’application sélectionnée,
  • Connectez-vous à votre compte sur l’application sélectionnée,
  • Configurez ensuite tous les paramètres de votre process automatisé en reprenant des informations classés dans Glibl. Par exemple si vous enregistrez dans votre CRM, vous pouvez faire correspondre chaque champ de Glibl (nom, prénom, mail, téléphone, CP, société, SIRET, etc) dans votre CRM.

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En cas d’erreur :

  • Vous avez créé votre Process mais les cartes récupérées ne sont pas traitées :
    • Seules les cartes récupérées après la création du Process seront traitées.
      Les cartes déjà récupérées ne sont pas traitée sauf si elle sont partagée à un autre collaborateur de l’équipe. Zapier détecte un nouveau contact dans votre équipe.
    • Vérifiez bien que votre Process est sur On et que vous êtes bien connecté sur l’application cible.
  • Je n’arrive pas à créer le Workflow.
    • Vérifiez bien que vous êtes connecté à Glibl et à votre application cible et que vous avez les bonnes informations (Jeton de licence, etc),
    • Vérifiez que la configuration est correct et que le test est validé et que vous avez bien publié le Workflow.

Vous pouvez également consulter la page d’aide de Zapier : Get Help | Zapier

Nous pouvez également vous guider pour la mise en place de votre 1er Worflow, pour cela, contactez-nous.